El poderoso eunuco Cao Shaoqin siembra el terror entre sus conciudadanos. La policía secreta acaba de ejecutar al leal Yu Qian, preceptor del príncipe y ministro de Defensa, acusado de haber ayudado a extranjeros. Sus tres hijos son condenados al exilio fuera del país. Pero Cao Shaoqin tiene planeado acabar con ellos durante el viaje: ordena a dos fieles comandantes preparar una emboscada en la Posada del Dragón, situada cerca de la frontera.

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